Un mercredi chargé avant la Fed. Le CPI d’août avait porté au-dessus de 85 % les chances d’une hausse des taux en septembre, et la Fed l’a votée le 16. Pour la réunion du 28 octobre, CME FedWatch ne donne plus que 22 % de chances à une nouvelle hausse. Le bitcoin (BTC) tourne autour de 83 000 $. Trois rendez-vous rythment la journée, dont le rapport sur les prix de septembre, attendu à 14h30 à Paris. Les résultats des banques américaines et le Beige Book de la Fed l’encadrent.
- Le CPI d’août a fait grimper les attentes de hausse des taux au-dessus de 85 % avant la publication des données de septembre.
- Les résultats des grandes banques américaines et le Beige Book de la Fed marquent une journée cruciale pour les marchés financiers.
Le CPI américain de septembre tombe à 14h30
Le Bureau of Labor Statistics publie l’indice des prix à la consommation (CPI, le baromètre officiel de l’inflation) à 8h30 à Washington, soit 14h30 à Paris. Selon investinglive, le consensus attend +0,6 % sur un mois et 3,6 % sur un an, contre 3,4 % en août. Schwab retient plutôt 3,7 % sur un an, signe que les prévisions varient d’une source à l’autre.
L’inflation dite de base, qui exclut l’énergie et l’alimentation, devrait ralentir à +0,2 % sur le mois et ressortir à 2,5 % sur un an, contre 2,4 %. Le schéma attendu est donc celui d’un chiffre principal qui grimpe pendant que la base se calme.
Les opérateurs chercheront d’où vient la poussée. Si elle reste cantonnée à l’énergie, la réaction pourrait être mesurée. Si la base surprend à la hausse, les rendements et le dollar en profiteraient, deux vents contraires pour le BTC. Liz Ann Sonders, de Schwab, résume l’enjeu en une phrase : le CPI de mercredi et le PPI de jeudi diront si les probabilités de hausse de taux bougent.
Trois géants de Wall Street ouvrent leurs comptes avant la cloche
Les trois groupes publient leurs résultats du troisième trimestre avant l’ouverture de Wall Street, donc avant 15h30 à Paris, soit 9h30 à New York. D’après Digrin, les estimations tablent sur 1,16 $ par action pour Bank of America, avec 31,3 milliards de dollars de revenus, sur 3,17 $ pour Morgan Stanley et sur 14,40 $ pour BlackRock.
Mardi, le ton était contrasté. JPMorgan a déçu avec 5,57 $ par action contre 5,90 $ attendus, alors que Goldman Sachs a pulvérisé le consensus à 17,01 $ contre 12,86 $, selon Schwab. Morgan Stanley, concurrente directe de Goldman en banque d’investissement et en activités de marché, passera le même test.
BlackRock est à part. Le premier gestionnaire d’actifs du monde porte l’ETF bitcoin IBIT, et ses encours se lisent ligne par ligne dans ses comptes.
Le Beige Book de la Fed arrive à 20h
La banque centrale américaine publie son Beige Book à 14h à Washington, soit 20h à Paris, d’après Kiplinger. Ce recueil de témoignages d’entreprises, collectés dans les douze districts de la Fed, décrit l’état de l’économie réelle plutôt que celui des statistiques. Il tombe avant la réunion des 27 et 28 octobre.
Le contexte est celui d’une Fed qui hésite sur le rythme. Jeudi dernier, le gouverneur Christopher Waller jugeait que d’autres hausses seraient probablement nécessaires, tout en restant flexible sur le calendrier. Le Beige Book dira si les entreprises voient les prix grimper et l’emploi tenir.
Publié à 20h, il tombera après la clôture des Bourses européennes, quand seuls Wall Street et le marché crypto (ouvert en continu) pourront encore réagir.
Le CPI, les comptes des banques et le Beige Book nourriront les paris sur la Fed dès ce soir. Le PPI et les ventes au détail suivront jeudi 15 octobre à 14h30 (heure de Paris), à moins de deux semaines de la réunion des 27 et 28 octobre.
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