Que s’est-il passé le 23 juillet dans la cryptomonnaies ? La journée s’ouvre sur une actualité dense, marquée par des mouvements stratégiques entre régulateurs, institutions financières et acteurs des cryptomonnaies. Les discussions avancées entre les États-Unis et l’Union européenne sur l’instauration de droits de douane de 15 % dominent les débats économiques, tandis que CoinShares franchit une étape décisive avec l’obtention de la licence MiCA en Europe. Tether dévoile la puissance de son portefeuille d’investissements, Goldman Sachs et BNY Mellon s’allient à BlackRock et Fidelity pour tokeniser des fonds monétaires, et 21Shares vise un ETF ONDO spot auprès de la SEC.
- CoinShares a obtenu la première licence MiCA de l’Union européenne, marquant une avancée historique pour la régulation des actifs numériques sur le continent.
- Tether a révélé un portefeuille d’investissements de 13,7 milliards de dollars, illustrant une diversification stratégique et renforçant la transparence de ses opérations.
Les États-Unis et l’Union européenne proches d’un accord sur des droits de douane de 15 %
Les négociations entre les États-Unis et l’Union européenne sur l’application de droits de douane de 15 % suscitent une attention particulière des marchés financiers et crypto. Cet accord, en phase finale de discussion selon plusieurs sources, viserait à rééquilibrer les échanges transatlantiques dans un contexte de tensions commerciales persistantes.
Les discussions portent sur l’instauration de droits de douane uniformes de 15 % sur une sélection de produits industriels et technologiques. Les autorités américaines et européennes cherchent à protéger leurs industries stratégiques tout en évitant une escalade protectionniste. L’annonce officielle de cet accord est attendue dans les prochains jours, avec des implications directes pour les secteurs concernés et des répercussions potentielles sur la chaîne d’approvisionnement mondiale.
La mise en place de ces droits de douane risque d’accentuer la fragmentation des marchés et de renforcer la pression sur les entreprises crypto opérant à l’international.
CoinShares obtient la première licence MiCA de l’Union européenne
CoinShares a obtenu la première licence MiCA délivrée dans l’Union européenne, marquant une étape majeure dans la régulation des actifs numériques sur le continent. Cette autorisation, accordée le 18 juillet 2025 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) à la filiale française CoinShares Asset Management, permet à la société de proposer des services de gestion et de conseil en portefeuilles crypto dans l’ensemble de l’UE grâce au mécanisme de passeport européen.
La licence MiCA vise à harmoniser les règles applicables aux crypto-actifs, en renforçant la transparence et la protection des investisseurs. CoinShares devient ainsi le premier gestionnaire d’actifs basé en Europe à satisfaire aux exigences de ce cadre réglementaire, s’ajoutant à ses agréments MiFID (services financiers traditionnels) et AIFM (gestion de fonds alternatifs).
Tether dévoile son portefeuille d’investissements de 13,7 milliards de dollars
Tether Holdings SA a révélé la composition d’un portefeuille d’investissements regroupant plus de 120 entreprises financées exclusivement par ses propres bénéfices, qui s’élèvent à 13,7 milliards de dollars en 2024, sans jamais puiser dans les réserves adossées à ses stablecoins.
Les participations couvrent des secteurs stratégiques tels que le minage de Bitcoin avec Bitdeer, l’analyse blockchain via Crystal Intelligence, la plateforme vidéo Rumble, la société Shiga Digital, ainsi que le club de football Juventus. Cette diversification cible des domaines comme l’intelligence artificielle, la tokenisation, l’agriculture, les paiements et les énergies renouvelables. Paolo Ardoino, PDG de Tether, insiste sur la stricte séparation entre ces investissements à risque et les fonds clients. La publication de ce portefeuille d’investissements marque un tournant pour la gouvernance et la transparence de Tether, et pourrait renforcer la confiance des investisseurs et favoriser l’adoption institutionnelle des stablecoins.
Goldman Sachs et BNY Mellon lancent des fonds monétaires tokenisés avec BlackRock et Fidelity
Goldman Sachs et BNY Mellon lancent une solution de tokenisation pour les fonds monétaires, intégrant leur technologie blockchain afin de permettre l’enregistrement et la gestion numérique de la propriété des parts de fonds monétaires. Cette initiative réunit des acteurs majeurs de la gestion d’actifs, dont BlackRock, Fidelity, Federated Hermes et BNY Investments Dreyfus, et cible un marché estimé à 7,07 billions de dollars d’actifs sous gestion aux États-Unis.
Le dispositif s’appuie sur la plateforme GS DAP® de Goldman Sachs, qui permet la création de tokens miroir représentant la valeur des parts de fonds monétaires. Les investisseurs institutionnels peuvent désormais souscrire et racheter ces parts via LiquidityDirect, la plateforme de BNY, connectée à l’infrastructure blockchain de Goldman Sachs.
L’arrivée de fonds monétaires tokenisés pilotés par des institutions de cette envergure accélère l’intégration de la blockchain dans la finance traditionnelle et renforce la légitimité des actifs numériques auprès des investisseurs institutionnels.
21Shares dépose une demande auprès de la SEC pour un ETF spot ONDO
21Shares a déposé le 22 juillet 2025 une demande officielle auprès de la SEC pour lancer un ETF spot adossé à l’ONDO, jeton natif de la plateforme de tokenisation d’actifs réels Ondo Finance. Cette initiative marque une étape clé pour l’intégration des actifs DeFi et RWA (Real World Assets) dans les marchés financiers traditionnels.
Le produit, baptisé 21Shares Ondo Trust, vise à offrir une exposition directe au prix de l’ONDO via un véhicule d’investissement passif. Le fonds sera entièrement adossé par des tokens ONDO détenus en sécurité par Coinbase Custody Trust Company. ONDO se distingue comme l’un des premiers tokens ERC-20 à faire l’objet d’une demande d’ETF spot aux États-Unis, ciblant spécifiquement l’accès institutionnel à la finance décentralisée et à la tokenisation d’actifs traditionnels. Si la SEC valide ce dossier, la dynamique pourrait accélérer la convergence entre DeFi et finance traditionnelle, tout en stimulant l’innovation autour des ETF adossés à des tokens d’application.
La journée a été marquée par une série d’annonces qui confirment l’intensification des liens entre la finance traditionnelle et l’écosystème crypto. L’obtention de la licence MiCA par CoinShares ouvre de nouvelles perspectives pour la gestion d’actifs numériques en Europe, tandis que la transparence accrue de Tether sur ses investissements renforce la confiance. L’alliance de Goldman Sachs et BNY Mellon pour la tokenisation des fonds monétaires, avec le soutien de BlackRock et Fidelity, ainsi que la demande d’ETF ONDO par 21Shares, témoignent d’une institutionnalisation profonde des crypto-actifs.
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