Calendrier resserré, ambitions à 2 000 milliards de dollars. Le Journal du Coin dressait vendredi l’état des lieux du méga-IPO de l’IA : Anthropic fonçait alors vers une cotation en octobre, portée par les promesses de ses investisseurs plutôt que par un calendrier officiel. Depuis, ce calendrier a bougé. La commercialisation de l’introduction en Bourse est désormais attendue à la mi-octobre au plus tôt, quelques semaines seulement avant les élections de mi-mandat américaines de novembre.
- La commercialisation de l’IPO d’Anthropic glisse à la mi-octobre, quelques semaines avant les élections de mi-mandat.
- Le marché évoque une valorisation record de 2 000 milliards de dollars pour l’opération.
- Une ligne de crédit renouvelable de 15 milliards de dollars doit être bouclée avant le lancement.
- Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan et Citigroup pilotent le dossier.
Un dossier repoussé de quelques semaines, pas annulé
Selon des informations de Reuters, Anthropic tablait initialement sur une publication de son prospectus dès la semaine suivante. Le document n’est désormais attendu que fin septembre. Rien d’alarmant en soi : les entreprises laissent en général plusieurs semaines entre les rencontres avec les analystes et la publication du prospectus, et Anthropic pourrait justement resserrer ce calendrier puisque les banques impliquées connaissent déjà bien le dossier. Ce glissement retarde tout de même ce qui pourrait devenir l’une des plus grosses introductions en Bourse jamais tentées, avec une valorisation évoquée jusqu’à 2 000 milliards de dollars.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan et Citigroup pilotent l’opération, précise Forbes. En parallèle, Anthropic finalise une ligne de crédit renouvelable de 15 milliards de dollars, un filet de sécurité financier qui doit être bouclé avant même que les analystes ne rencontrent officiellement l’entreprise. Un montant qui donne la mesure des besoins de financement d’un laboratoire d’IA qui carbure aux dépenses d’infrastructure.
Un test grandeur nature pour l’appétit des marchés
L’opération sert aussi de baromètre : les investisseurs veulent savoir si le marché public est prêt à payer le prix fort pour une entreprise d’IA en pleine croissance, plutôt que de se contenter des levées privées habituelles. OpenAI, de son côté, a préféré temporiser sa propre cotation, quand SpaceX a déjà connu de sacrées montagnes russes boursières depuis son entrée sur le Nasdaq en juin. Le prospectus d’Anthropic, lui, doit atterrir sur le bureau des régulateurs fin septembre, dernière étape avant que le marché ne découvre enfin le dossier financier complet du labo.
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